绿城中国拟发行美元票据 用于现有债项再融资
观点地产网 2020-10-21 14:46
10月21日,绿城中国控股有限公司发布公告称,建议进行一项美元优先票据的国际发售。
建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定,票据的定价(包括本金总额、发行价及利率)将透过由瑞士信贷、瑞银、花旗及广发证券作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人,国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而厘定。
截至本公告之日,票据的总额及条款与细则尚未落实。
绿城中国称,公司拟将建议发行的所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。
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