配股融资27亿港元后 新城发展拟再发优先票据
风财讯 2020-01-15 10:32
凤凰网房产快讯 1月15日,新城发展控股(01030.HK)发布公告称,建议发行优先票据用于偿还现有债务,利率、金额及相关条件未厘定。
公告表示,票据拟由本公司担保。就建议票据发行而言,海通国际证券有限公司将为唯一全球协调人及联席账簿管理人,以及中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、中达证券投资有限公司、 新城晋峰证券有限公司及东方证券(香港)有限公司将为联席账簿管理人。
票据原则上已获批准于新交所上市及报价。新交所对公告中作出的任何陈述或 所发表的意见或所载的报告的正确性概不承担责任。由于截至本公告之时并未就建议票据发行订立具约束力的协议,建议票据发行可 能会或可能不会落实。投资者及本公司股东在买卖本公司证券时务请审慎行事。 倘签订购买协议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。
此前1月14日,新城发展控股发布公告,以每股8.78港元的价格配售最多3.11亿股配售股份。获27.31亿港元融资。1月13日新城发展报收9.05港元,下跌5.93%。新城发展表示,拟将配售事项估计所得款项净额用于本公司长远的业务发展,以及作为集团的一般营运资金。
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