龙光集团发行3亿美元绿色优先票据 利率4.7%
风财讯 2021-07-07 16:23
风财讯消息 7月7日,龙光集团发布3亿美元2026年到期年息4.7%的优先票据。
6月29日,龙光集团发布公告称,发行3亿美元2026年到期年息4.7%的绿色优先票据。于2021年6月28日,龙光集团及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行(国际)、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司及中信里昂证券就票据发行订立购买协议。
龙光集团将发行本金总额为3亿美元的票据。除非按票据条款提早赎回,否则票据将于2026年7月6日到期。票据自2021年7月6日(包括该日)起按年息4.7%计息,每半年支付一次,自2022年1月6日起于每年1月6日及7月6日支付。
龙光集团于公告中指出,拟根据公司的绿色债券框架,将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况,并因而重新分配所得款项净额用途。
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