当月要点：

1. 拿地累计总额同比增长4.6%，6月拿地总额环比下降38.8%

2. 权益金额占比下降，合作力度有所提升

3. 布局更加聚焦一二线城市及核心城市群

01

拿地累计总额同比增长4.6%

6月拿地总额环比下降38.8%

2021年上半年，TOP100企业拿地总额16485亿元，同比增长4.6%，门槛值为37亿元，与去年同期相比明显提升，TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为55.9%，较1-5月有所下降。

从新增货值来看，多城集中供地促货值快速提升。2021年上半年，新增货值TOP100企业累计新增货值均值达566亿元，权益新增货值均值达435亿元。二季度，多个一二线城市进行集中供地，高货值地块迅速入市，促使货值快速提升。

图：2020-2021年上半年50家代表房企每月拿地总额

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

50家代表企业6月拿地总额同、环比均下降。2021年6月，50家代表房企拿地总额同比下降32.0%，主要由于2020年6月土地市场成交旺盛，大金额地块频出，拉高了总规模。受“两集中”政策影响，本月50家代表房企拿地总额环比下降38.8%，主要由于本月集中供地城市数量较5月有所下降所致。

02

权益金额占比下降

合作力度有所提升

图：2021年上半年50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：招拍挂权益土地

50家代表房企招拍挂拿地权益金额占比小幅下降。2021年上半年，50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为81.3%，同比下降0.5个百分点，合作拿地力度有所增强。具体来看，上半年前10阵营企业及31-50阵营企业拿地权益金额占比均值同比小幅下降，11-30阵营企业拿地权益金额占比均值同比小幅上升。

03

布局更加聚焦一二线城市及核心城市群

图：2021年上半年50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

一二线城市和核心城市群拿地面积占比均上升。从城市等级分布来看，50家代表房企2021年上半年在一线及二线城市投资面积占比均上涨，主要由于集中供地的22城，全部为一二线城市且土地市场较热。从城市群分布来看，房企投资更加聚焦核心城市群。2021年上半年，50家代表房企在五大核心城市群拿地面积占比达69.0%，较上年同期增长12.2个百分点，其中，长三角拿地面积占比达35.4%，较上年同期增长7.9个百分点。

图：2021年上半年50家代表房企拿地面积TOP10城市

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

重庆、杭州及长沙位列代表房企拿地面积前三城市。2021年上半年，50家代表房企拿地面积TOP10城市中，重庆累计拿地面积位列第一，杭州和长沙占据二、三位。温州、佛山作为非集中供地城市入榜，分别位列第5、第10位，其中佛山为TOP10城市中唯一三四线城市，反映出该城市颇受房企关注。

从各城市群拿地金额来看，长三角远高于其他城市群。上半年，长三角TOP10企业拿地金额3223亿元居四大城市群首位；中西部TOP10企业拿地金额1299亿元，位列第二；粤港澳大湾区TOP10企业拿地金额1148亿元，位列第三。拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以2562万平方米居四大城市群首位。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，房企多城齐发力。招商蛇口、万科、华润置地及融创中国均出现在3个以上城市的上半年拿地总额TOP10企业榜单中，在多个城市齐发力，与企业的全国化战略布局相契合。碧桂园在上海集中拍地中获两宗地，位列上海上半年拿地榜第二位。保利发展积极拓展北京土地资源，位列北京上半年拿地榜第二位。

图：上海静安区灵石社区地块

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，6月入榜地块主要集中于上海、武汉和中山，成交金额门槛为52亿元。从入榜城市来看，上海和武汉各有3宗地块入榜，总成交金额为444亿元，占2021年6月全国住宅用地成交总价TOP10总额的63.2%。上海静安区灵石社区地块以总价105亿元位居榜首，成交楼面均价为51707元/平方米。此外，中山、郑州、佛山和厦门各入榜一宗地块。

数据时间：截至2021年6月30日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：

碧桂园、中国恒大、万科、融创中国、保利发展、中海地产、绿地控股、世茂集团、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、绿城中国、新城控股、金地集团、中国金茂、旭辉集团、金科集团、中南置地、阳光城、正荣集团、融信集团、龙光集团、富力集团、佳兆业集团、滨江集团、雅居乐、奥园集团、祥生集团、美的置业、远洋集团、蓝光发展、荣盛发展、新力控股、禹洲集团、中国铁建、华发股份、中骏集团、新希望地产、合景泰富集团、华夏幸福、首开股份、越秀地产、时代中国、金辉集团、佳源集团、弘阳地产、大悦城控股、仁恒置地、华宇集团、宝龙地产