1月20日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第一期中期票据(并购)发行文件披露。

本期中票发行金额人民币12.9亿元，品种一期限为3年期，初始发行规模6.45亿元，品种二期限为5年期，初始发行规模6.45亿元。主承销商建设银行，联席主承销商招商银行。

发行文件披露，本期中票发行日期2022 年 1 月 24-25 日，起息日期2022 年 1 月 26 日。

本期中期票据无担保，无其他增信措施，经中诚信国际信用评级有限责任公 司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本期中期票据债项评级为 AAA，评级 展望为稳定。

发行文件披露，本期债券募集资金 12.9 亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资 金及后续资产投资与收购等方式。

A 公司的项目是以住宅为主的城市更新项目，A 公司股东 B 公司于 2021 年 8 月 9 日出让 A 公司 80%股权及债权，最终由发行人子公司竞得。至此，招商蛇口、 C 公司、B 公司最终持有 A 公司股权比例为 40.8%、39.2%、20%，本次并购后发 行人为第一大股东。发行人收购价款 215,365.35 万元，本次发行债券募集资金 12.9 亿元用于并购,金额不超过并购总价款的 60%，置换发行人前期投入资金及 后续资产投资。 截至 2021 年 9 月 30 日已完成投资 50.85 亿元，项目用地性质为住宅，占地 面积 3.73 万方，总建筑面积 8.26 万方，预计总投资金额 72 亿。