越秀地产发行25.9亿元公司债,其中5年期为行业历史最低利率
澎湃新闻 2022-09-27 17:38
9月26日晚间,越秀地产(00123.HK)官方微信号发布消息,9月23日,越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司,在上海证券交易所市场面向专业投资者成功发行25.9亿元公司债券。根据簿记结果,3 2年期品种发行规模15亿元,票面利率2.78%;5 2年期品种发行规模10.9亿元,票面利率3.09%。
越秀地产称,本期债券是中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”98.5亿元公司债券批文的第五期发行,3 2年期债券票面利率由第四期2.9%下降至2.78%,创下公司自2016年首次进入境内债券公开发行市场以来同期限债券利率新低;5 2年期债券票面利率也由第四期的3.43%下降至3.09%,为5年期房地产行业公司债券历史最低利率。
本期债券继续由广州越秀集团股份有限公司提供担保,主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券股份有限公司。
越秀地产称,公司2022年以来累计完成5期、合计98.4亿元境内公司债券的发行工作,发行利率创新低,综合来看3 2年期加权平均利率2.85%、5 2年期加权平均利率3.33%,处于行业较优水平。此次发行工作,有效地改善了越秀地产的债务结构、降低了融资成本,为越秀地产后续的业务发展提供了强有力的资金保障。
越秀地产此前的销售数据显示,2022年前8个月,公司累计合同销售(连同合营公司项目的合同销售)金额约为629.93亿元,同比下降约3%,累计合同销售面积约为227.97万平方米,同比下降约5%。今年前8个月,越秀地产的累计合同销售金额约占2022年合同销售目标1235亿元的51%。
截至9月26日收盘,越秀地产报10.08港元/股,跌幅3.26%。
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