2020年前三季度，土地市场供需均同比增长，土地市场热度在二季度达到高潮，三季度以来，随着热点城市调控加剧、融资监管加强等措施出台，房企拿地积极性出现回调，土地市场出现降温。9月份，在“三道红线”新规的影响下，房企拿地积极性明显下降，土地成交金额自6月份以来逐月下降，一二线城市降温较为明显。

市场降温，9月土地成交规模环比降四成

前三季度土地市场供需同比增加，二季度达到高潮

2020年前三季度，全国主要100个大中城市土地供需总量均同比增长，楼面价也同比上涨。其中土地供应规划建筑面积达到116559万平方米，同比增长11.7%；土地成交规划建筑面积达到97570万平方米，土地成交金额达到31879亿元，同比增长11.98%，土地成交楼面价达到3267万/平方米。

表 前三季度全国主要100个大中城市土地市场情况

数据来源：wind数据，风财讯智库整理

二季度土地市场热度达到高潮，三季度土地市场量价齐跌。分季度来看，一季度，受疫情影响，土地市场遇冷，土地成交规模大幅下降，二季度以后随着疫情好转以及优质地块入市节奏加快，土地市场升温，并在二季度达到最高点；三季度以来，热点城市调控加剧，以及“三道红线”出台，房企在考虑现金流安全的状况下，拿地节奏适当放缓，三季度土地市场量价齐跌，成交金额环比下降27.61%，土地成交楼面价环比下降310元/平方米。

9月土地热度继续下降，土地成交自6月来逐月递减

表 2020年9月全国主要大中城市土地市场情况

数据来源：wind数据，风财讯智库整理

供应情况：土地供应量同比降、环比升。2020年9月，全国主要100个大中城市共推出土地1580宗，推出土地规划建筑面积14061万平方米，同比减少5.87%，环比上涨8.29%；其中住宅用地规划建筑面积7190万平方米，同比下降1.83%，环比上涨9.19%。

成交情况：土地市场继续降温，土地成交量同环比均下降。2020年9月，全国主要100个大中城市共成交土地金额2966亿元，同比下降17.16%，环比下降9.20%；成交土地规划建筑面积9214万平方米，环比下降10.47%，其中住宅用地成交规划建筑面积为4548万平方米，环比下降13.6%。

溢价率：溢价率环比下降2.19个百分点。2020年9月，全国主要100个大中城市土地平均溢价率为13.02%，环比下降2.19个百分点，同比上升5.25个百分点。

9月一、二线城市土地市场均降温

各城市级情况：一线城市升温、二线城市有所降温

土地市场分化明显，一线城市土地市场升温明显。2020年前三季度，一线城市土地市场升温明显，各项指标均同比增长，其中一线城市土地供应面积同比增长53.44%，土地成交规划建筑面积同比增长32.53%，土地成交金额同比大幅增长57.9%。

二线城市成交量微增，但溢价率走低。2020年前三季度，二线城市土地成交面积达41279万平方米，同比微增3.22%，但成交金额出现同比小幅下降0.97%，土地溢价率下降1.65个百分点。

图 前三季度各线城市土地成交金额变化情况

数据来源：wind数据，风财讯智库整理

各城市级情况：一二线城市降温，土地溢价率走低

表 2020年9月各线城市土地市场情况

数据来源：wind数据，风财讯智库整理

一线城市：土地供应同比增长，但成交金额同环比均下降，土地市场降温。在供应方面，9月份一线城市供应土地规划建筑面积968万平方米，同比增加25.6%，环比上升18.2%。在土地成交方面，土地市场量升价跌。一线城市土地成交规划建筑面积898万平方米，同比下降23.1%，环比下降34.2%，土地溢价率为3.27%，环比大幅下降10.52个百分点。

二线城市：土地成交规模同环比均下降，成交规模降幅近三成。在供应方面，9月份二线城市供应土地规划建筑面积6043万平方米，同比微降0.1%。在土地成交方面，土地成交规划建筑面积3607万平方米，同比下降27.8%，环比下降25.7%，土地成交金额为1424亿元，同比下降24%，环比下降11.1%。在溢价率方面，9月，二线城市土地成交溢价率为11.47%，环比下降1.51个百分点。

三四线城市：土地供应与成交规模同比降、环比升。在供应方面，9月份，三四线城市土地供应规划建筑面积6868万平方米，同比下降14.6%，环比上升9.0%。在土地成交方面，三四线城市土地成交规划建筑面积4667万平方米，同比下降21.7%，环比上升12.2%；土地成交金额为1002亿元，同比下降4.0%，环比上升16.6%。9月，三四线城市土地成交溢价率为22.84%，同比上升13.33个百分点，环比上升2.43个百分点。

上海土地热明显，成交金额上涨 74.6%

重点城市：TOP20城市成交总额同比上升15.2%

2020年前三季度，土地市场有所升温，全国土地出让金额TOP20城市的成交总额为20253.8亿元，同比上升15.2%。一线城市中，上海、广州土地市场升温较明显，其中上海前三季度土地成交金额达2332.9亿元，同比增长74.6%。

表 前三季度全国主要大中城市土地出让金额TOP20

数据来源：wind数据，风财讯智库整理

在上榜城市中，共有3个一线城市，分别为上海、北京、广州，共有13个二线城市，二线城市土地市场整体相对稳定，其中长春土地成交金额均同比上涨，前三季度，长春土地市场成交金额同比增长55%；三四线城市共有4个上榜，其中东莞涨幅最大，同比增长120.1%。

土地成交分散，3宗土地底价成交

成交地块TOP10：大地块成交分散，土地溢价率环比下降

表 2020年9月全国住宅用地大地块信息

数据来源：wind数据，风财讯智库整理

土地成交分散，4宗地块均位于一线城市,3宗土地位于二线城市，4宗土地位于三四线城市。从全国住宅用地成交总价TOP10来看，有4块土地位于一线城市，其中广州2块，总出让金额为65.76亿元，北京一块，地块成交金额为69.78亿元，为9月成交金额最大的的地块。

榜单总价环比下降，入榜门槛也相应降低。9月份，入榜地块总成交金额为388.73亿元，较上个月的462.85亿元的成交金额环比下降16.0%。9月份，地块入榜门槛为28.61亿元，较上个月31.59亿元的门槛有所下降。

企业拿地积极性有所下降，土地溢价率降低。9月份，大地块成交热情明显下降，土地溢价率也相应走低，3宗土地均以低价成交，其中佛山顺德区地块溢价率最高，达63.4%。9月2日，新希望地产经过72轮激烈竞价，最终以37.12亿元竞得佛山顺德区陈村镇一宗宅地，折合楼面价1.55万元/平方米，溢价率63%。

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