12月4日，滨江集团（002244）发布公告《杭州滨江房产集团股份有限公司2020年度第四期短期融资申购说明》

杭州滨江房产集团股份有限公司2020年度第四期短期融资券申购说明一、重要提示1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2020]CP229号文件批准，杭州滨江房产集团股份有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“杭州滨江房产集团股份有限公司2020年度第四期短期融资券”。2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。浙商银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期债务融资工具，浙商银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。3、本期债务融资工具申购期间为2020年12月8日9:00时至2020年12月9日17:00时。承销商请详细阅读本《申购说明》。4、本期债务融资工具的发行规模为人民币8.7亿元，期限365天。每家承销商基本承销额为0。5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为4%-5%。填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。8、本次簿记建档直接接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购买本期债务融资工具。9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。二、本期债务融资工具主要条款1、债务融资工具名称：杭州滨江房产集团股份有限公司2020年度第四期短期融资券。2、计划发行规模：8.7亿元。3、期限：365天。4、价格：按面值发行。5、利率区间：4%-5%。6、债券面值：人民币100元。7、发行日期：2020年12月8日-2020年12月9日。8、分销日期：2020年12月10日。9、缴款日期：2020年12月10日。10、上市日期：2020年12月11日。11、兑付日期：2021年12月10日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一工作日,兑付款项不另计息）。12、付息日期：2021年12月10日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一工作日,不另计息）。13、本期债务融资工具的销售佣金费率不高于0.10%。14、债券评级：联合资信评估有限公司给予发行方的主体评级为AAA。15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司统一托管。16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。三、申购区间本期债务融资工具申购区间确定为4%-5%。四、申购时间本期债务融资工具申购期间为2020年12月8日9:00时至2020年12月9日17:00时。本机构承诺延长前会预先进行充分披露，每次延长时间不低于1小时，且延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日20：00。特殊情况下，在原定的簿记建档截止时间前，经履行信息披露义务后，可将簿记建档截止时间延长至次一工作日。延长后的簿记截止时间不晚于簿记截止日次一工作日11：00。承销商须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《杭州滨江房产集团股份有限公司2020年度第四期短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。五、申购程序1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《申购要约》。2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过100个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币1000万元（含），且必须是人民币1000万元的整数倍。4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。六、确定发行规模簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模，发行人通过主承销商在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台予以公布。七、债务融资工具定价本期债务融资工具定价原则及方式如下：1、足额或超募的定价申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。2、认购不足的定价簿记建档中，如出现全部有效申购额小于发行额的情况，可分如下情形处理：（一）对于以余额包销方式承销的，原则上应取利率区间上限为最终发行利率；（二）对于以代销方式承销的，原则上应取有效申购单的最高利率为最终发行利率。八、债务融资工具配售与缴款1．定义：（1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前传真至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。（2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。（3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。2、配售原则：本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售：（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于簿记建档总额，全部合规申购获得全额配售；（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，则对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利率的合规申购进行按比例配售。（3）配售调整情况簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿记管理人团队议定，可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录；a.对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本承销额的配售；b.对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于1000万元的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。3．缴款办法：簿记管理人浙商银行股份有限公司将于2020年12月9日将《杭州滨江房产集团股份有限公司2020年度第四期短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）通过集中簿记建档系统发送，通知各承销商获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（2020年12月10日）17:00时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。九、簿记管理人联系方式1、簿记管理人联系方式名称：名称浙商银行股份有限公司地址浙江省杭州市江干邮编310020区民心路1号联系人邹凡可电话13372514215传真0571-873305552、簿记管理人指定缴款账户：户名浙商银行股份有限公司杭州分行账号3310010000192230990015开户行浙商银行股份有限公司杭州分行大额支付系统号316331000091各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担责任。(*frft,Lx,,V(ffi^l&irBP**Etrffitr#Fffiix,ffi)WW.#ApRAdzozo#EffiwffiZ#+r)6%triE€4A,=netl&or^..^.re942020年度第四期(本页无正文，为《杭州滨江房产集团股份有限公司短期融资券申购说明》之盖章页)2020124124

   [更多详细内容查看原文]   

    2020年12月4日，滨江集团（002244）以5.23元/股（人民币，下同）收盘，相比上一交易日上涨0.19%。当日滨江集团（002244）开盘价为5.24元，最高价和最低价分别为5.26元和5.14元，成交量总计24.03万手，总市值为162.73亿元。

    根据财报数据显示，该股第三季度财报实现营业收入129亿元，净利润15.97亿元，每股收益0.29元，毛利16.76亿元，市盈率9.98倍。

    机构评级方面，1家券商给予买入建议。

    注：中性=持有

    滨江集团（002244）相关资讯：

    锚定盛典·滨江集团董事长戚金兴：限价使管理优势凸显

    凤凰网房产讯：12月1日-4日，“锚定”2020第八届凤凰网全球华人不动产财经盛典开启，300余位国内外重量级嘉宾跨洋对话，解读全球经济与不动产变局。2020年大势年终复盘，全面解析穿越周期知道，精准指引行业新路向。

    12月3日，长三角·破晓平行论坛盛大召开，在《后疫情时代房企深耕之道》的主题演讲环节，滨江集团董事长戚金兴表示，因为房地产也到了存量时代，或者总量不可能再高的时代，很多人认为2019年是高点，我自己今年上半年就说，今年可能是高点，因为疫情下，国家对这个行业的支持，今年是高点，按照我自己的判断有可能今年是高点，但明年一定下降，因为这个行业已经发展到一定的程度，和人一样，女孩子、男孩子长到20岁左右，基本高度不可能再长，无非长能力，长水平，这个时候经济可能有空间，但是行业有高点，不可能没有高点，任何国家都会这个情况，因为我们城市化到60了，基本上保持已经非常好了，如果再增量可能性不大，因为需求量真的有点过盛了。详细 >>

    滨江集团前三季度归母净利润8.89亿元，同比增长3.16%

    10月28日晚间，滨江集团发布2020年第三季度报告。

    公告显示，2020年前三季度，滨江集团实现营业收入129亿元，同比增长29.79%；归母净利润8.89亿元，同比增长3.16%。详细 >>

    滨江集团前三季度营收129亿

    观点地产网讯：10月28日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称，2020年前三季度，其实现营业收入129亿元，同比增长29.79%；归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长3.16%。

    其中于第三季度，滨江集团实现营业收入25.92亿元，同比减少44.52%；归属于上市公司股东的净利润0.23亿元，同比减少90.42%。详细 >>