蓝光发展拟发行不超过10亿元中期票据 主要用于偿还到期债务
观点地产网
2021-03-09 17:09

观点地产网讯:3月8日上海清算所消息,四川蓝光发展股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据,基础发行规模5亿元,发行规模上限10亿元,发行利率将通过集中簿记建档的方式确定。

观点地产新媒体查阅募集说明书获悉,上述中期票据基础发行规模5亿元,发行规模上限10亿元,期限2年,发行首日为2021年3月10日,上市流通日为2021年3月12日,票据主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中国民生银行股份有限公司。

蓝光发展表示,本期中期票据募集资金中9.16亿元用于偿还发行人有息债务,0.84亿元用于置换发行人兑付“16蓝光MTN001”时的自有资金。

截至本募集说明书签署之日,蓝光发展及下属子公司待偿还境内直接债务融资及债券余额为124.41亿元,其中短期融资券7.00亿元,中期票据51.80亿元,一般公司债券52.31亿元,私募债13.30亿元,此外美元债16.00亿美元。

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