合景泰富发行3.78亿美元绿色优先票据,利率6%
风财讯
2021-05-17 16:31

风财讯消息 5月17日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 37,39A条刊发公告,公司发行于2026年到期3.78亿美元的6%绿色优先票据。

公告显示,本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人确认,票据仅供专业投资者购买,并将以此为基准于香港联交所上市,因此票据不适合作为香港散户投资者的投资。投资者应审慎考虑所涉及的风险。

此前合景泰富表示,该公司拟使用票据发行所得款项净额将该公司现有一年内到期及根据其绿色融资框架进行的中长期离岸债项再融资。

资产负债方面,截至去年底,合景泰富总资产2321.98亿元,总负债1780.82亿元,净资产539.17亿元。2020年该公司资产负债率为76.78%,相比上一年度的82.16%有明显下降。数据显示,截至2020年末,合景泰富拥有现金及现金等价物406.36亿元,比一年减少了107.42亿元,同比减幅为20.9%。受限制存款及现金为39.45亿元,比上一年度的53.56亿元亦有明显减少。2020年底,该公司有息借贷总额达到778.6亿元,其中短期借款252.55亿元,长期借款526.05亿元,同比上一年均有所减少。2020年该公司非受限现金短债比为1.91。

从“三道红线”标准来看,截至2020年,合景泰富净负债率为61.7%,现金短债比为1.8,两项指标已符合“三道红线”的相关要求。剔除预收账款的资产负债率从2019年的80.8%降为75.1%,仍然触及红线。对于达标时间,公司管理层表示,有信心在2021年末降至70%,转入“绿档”。



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