顶格发债!三盛控股拟以FPG13%发行美元债
风财讯 2021-06-29 16:50
风财讯报道 6月29日消息,三盛控股(02183)拟担保发行一笔以美元计价的1年期高级无抵押票据,FPG为13.0%,结算日为2021年7月6日,到期日为2022年7月5日,首次息票支付日为2022年1月6日。
据悉,本次发债主要是用于为现有债务再融资和一般公司用途。发行的独家承销行为招银国际,华盛资本证券也参与了承销。
值得一提的是,三盛控股的发行利率持续高企。
风财讯了解到,三盛控股上一次美元债发行是在2018年11月,规模为1.35亿元,期限为5年,发行利率约为11.21%,本次FPG利率区间明显再度上调。
同时,三盛控股这次可谓是“顶格”发债。
Wind数据显示,2021年以来,房企发行美元债近百只,票面利率普遍在2.45%-16%之间,平均利率在7.53%左右。
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