凤凰网奇点商业讯 7月15日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，建议发行以美元计值的优先票据。公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。

据悉，票据拟由雅居乐集团附属公司担保人担保，渣打银行、巴克莱、中金公司、瑞信及高盛(亚洲)有限责任公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、中信里昂证券、民银资本及香江金融为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

公告表示，建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定，待落实票据的条款后，渣打银行、巴克莱、中金公司、高盛(亚洲)有限责任公司、交银国际、中信里昂证券、民银资本、香江金融、该公司与附属公司担保人等将订立购买协议。

关于建议票据发行的理由，雅居乐称，根据公司可持续融资框架，有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。

今年的6月24日，雅居乐集团曾发布公告，称公司及附属公司担保人与瑞信、高盛、汇丰、东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、景汇资本及渣打银行就发行于2025年到期5亿美元5.75%的优先票据订立购买协议。票据发售价将为票据本金额的100%，年利率5.75%，每半年于期末支付。

5月10日，雅居乐集团就发行于2026年到期3亿美元5.5%的优先票据与巴克莱、瑞信、渣打银行、交银国际、民银资本、香江金融及东亚银行有限公司订立购买协议。票据发售价将为票据本金额的99.462%。

4月份，雅居乐还曾发行过2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），票面利率为5.90%，债券发行规模为不超过人民币14.50亿元（含14.50亿元），设一个品种，期限为3年。