力高地产:要约回购3只美元票据 以期改善整体债务结构
风财讯 2022-03-15 10:31
风财讯报道 3月15日,力高地产集团有限公司发布公告称,要约回购至少最低接纳金额的若干尚未偿还债务证券,其中包括2021年4月票据(ISIN:XS2331603774)尚未偿还本金额的至少177,276,600美元或90%、2020年8月票据(ISIN:XS2204388644)尚未偿还本金额的至少274,670,100美元或90%,以及2020年5月票据(ISIN:XS2178382318)尚未偿还本金额的至少135,000,000美元或90%。
上述票据的回购要约将于2022年3月14日开始并于2022年3月21日下午4时正(伦敦时间)结束,惟本公司以其他方式延长或提前终止则另当别论。回购要约一经实行,将改善我们整体债务结构、加强整体财务表现及完善现金流管理。
在进行回购要约的同时,公司亦就未偿还的2023年到期的10.5%优先票据(ISIN:XS2360310473)及未偿还的2024年到期的9.9%优先票据(ISIN:XS2231089546)进行同意征求,以对规管两只票据各自的契约作出若干修订、订立补充契约。截至公告发布之日,2024年到期票据的未偿还本金总额为251.763百万美元,2023年到期票据的未偿还本金总额为人民币6亿元。
公司将就持有人有效作出的同意,按2024年到期票据的本金额每1000美元提呈同意费2.5美元,或按2023年到期票据的本金额每人民币10000元提呈同意费人民币25元。
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关键词: 力高地产债券回购
【责任编辑】陈文莉

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