观点网讯：1月10日，越秀地产发布建议发行人民币20亿元于2026年到期的4.00厘有担保票据的公告。

观点新媒体了解到，于1月9日，发行人、越秀地产（担保人）及联席牵头经办人订立认购协议，据此，联席牵头经办人已个别而非共同地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付票据，而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出的指示发行票据。

票据将仅会向专业投资者，所得款项净额将约为人民币19.91亿元。该等所得款项净额拟用作置换该集团若干于2023年1月到期的中长期境外票据。

票据为包括人民币20亿元的4.00厘有担保票据，将由联席牵头经办人个别而非共同地认购，或促使认购，并将于2026年到期。票据将自发行日期起根据其未偿还本金按年利率4.00厘计息，于每年1月16日及7月16日每半年于期末支付。票据持有人享有条款及条件下根据控制权变动认沽期权的赎回权。

票据发行人为JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED 愉欣国际有限公司，一家在英属处女群岛注册成立之有限公司，为越秀地产的间接全资附属公司。

联席牵头经办人包括了中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、越秀证券有限公司、创兴银行有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、华夏银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、农银国际融资有限公司及浙商银行股份有限公司（香港分行）。