花样年控股境外债务重组取得实质性突破 修订方案获主要债权人支持

8月4日，花样年控股集团有限公司（1777.HK）（以下简称“花样年”）发布境外债务重组建议条款更新公告：经考虑当前市况及本公司的业务表现及预测现金流情况，并与境外债权人进行详细及具建设性的讨论后，本公司已与超过34.9%的美元优先票据持有人就重组的修订条款达成一致，形成具备可执行性的债务解决方案。

重组覆盖约40.18亿美元优先票据及若干其他境外债务 设置多元化兑付选项

公告显示，此次债务重组覆盖花样年发行的40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有应计未付利息。为满足债权人的不同诉求，重组方案提供多元兑付选项，兼顾债权人短期与长期利益：

选项1：债权人可选择获得“短期票据”（每1美元索偿对应0.25美元本金）及“强制转换债券”（每1美元索偿对应0.2美元本金，可转换为公司普通股）；剩余0.55美元本金无偿豁免；

选项2：选择“长期票据”（每1美元索偿对应0.6美元本金）及公司普通股（每1美元索偿对应0.15美元按固定汇率（1美元=7.8港元），以1.52港元/股转换为普通股）；剩余0.25美元本金无偿豁免；

选项3：全额转换为公司普通股（每1美元索偿按固定汇率换算后，以1.52港元/股全额转换为普通股）。

值得一提的是，重组⽅案中的新贷款或新票据利率在3%，与之前的融资成本相⽐⼤幅降低，最⻓周期可达九年。

为推动重组方案尽快获得广泛共识，同意费设置为提早同意费及一般同意费两类。其中，花样年将向在公告发布之日起20个工作日内（含当日）加入重组支持协议的债权人支付提早同意费，费用金额为其持有的协议安排债务本金总额的0.1%，债权人可选择以每股0.10港元的价格兑换公司普通股或收取短期票据；此外，向在公告发布之日起30个工作日内（含当日）加入重组支持协议的债权人支付一般同意费，费用金额同样为协议安排债务本金总额的0.1%，将以短期票据方式支付。

此外，为彰显对公司债务重组方案的高度支持与坚定承诺，公司控股股东曾宝宝小姐决定以实际行动注入强心剂——将注资600万美元作为'新股东贷款'，该笔资金将专项用于支持本次重组相关费用支出。尤为值得关注的是，曾小姐主动承诺该笔贷款的偿付顺序将自愿劣后于其他债务工具，这显著推动了重组计划的进行，进一步向债权人传递了积极信号，有力增强了市场各方对重组成功的信心。

据花样年内部人士透露，完成建议重组后，曾宝宝小姐预计将控制本公司超过38.5%股权，仍将是公司控股股东。自启动境外债务重组以来，公司始终秉持专业审慎的态度并积极和债权人展开对话。与债权人保持常态化、机制化、公开化的沟通渠道，累计发布十余份进展公告，确保信息披露的及时性与透明度。面对当前复杂多变的市场环境与行业挑战，公司与债权人进行了多轮富有成效的专业磋商，最终达成的重组方案是双方经过充分论证、反复推敲的成果，；这也标志着在历经多年的持续沟通协商后，最终达成一套平衡各方诉求、具备实操性的债务重组方案，充分展现了公司务实开放、积极化解债务问题的决心与能力。

据悉，为确保重组顺利实施，公司目前已获得持有现有票据未偿还本金总额超过34.9%的美元债债权人支持并签署《重组支持协议》。根据协议约定，参与债权人承诺支持重组方案通过相关司法程序，并承诺不擅自处置债务权益；公司则承诺在合理期限内完成重组文件提交及法院审批，确保方案于约定时间内生效。

关于重组方案的后续工作，花样年内部人士表示，此次重组方案是全面评估市场环境、企业经营情况及债权人诉求基础上制定的务实可行方案，将为未来公司资本结构优化及业务稳定发展奠定重要基础。花样年将以此次债务重组为契机，持续优化财务结构，夯实经营基础，稳步推进各项业务发展，切实履行对市场和债权人的承诺，不辜负市场与债权人的信任和支持。

公司将持续与债权人保持沟通，并根据进展及时披露重组进展，确保重组透明、高效推进。创始人曾宝宝小姐再次感激社会各方的耐心、理解、信任和支持；并强调重组方案不能是一张空头支票，从实际出发才是公司对债权人权益的真正重视，最后感谢在此过程中耐心沟通、争取理解支持的多方团队努力。