旭辉控股公告就重组可能进行的交易 包括发行41亿美元强制性可转换债券
观点网 2025-10-16 08:30
10月16日,旭辉控股集团发布公告,就重组可能进行的交易,涉及(其中包括):(A)根据特别授权发行强制性可转换债券(包括有关向茂福及RAIN -MOUNTAIN发行强制性可转换债券的关连交易);(B)有关根据特别授权发行股东贷款转换股份的关连交易;(C)采纳股份奖励计划;(D)授出股份奖励;(E)增加法定股本;及(F)终止现有股份计划。
此次重组中,旭辉控股计划发行41亿美元的强制性可转换债券,本金额达到40.75亿美元,到期日为自基准日期起计4年,且不计息。初始强制性可转换债券普通转换价为每股1.6港元。茂福向Spectron提供的股东贷款未还金额为6741.82万美元,转股价格为每股0.40港元。
旭辉控股还计划采纳股份奖励计划,并已向四名承授人授出合共2.44亿份股份,计划限额为已发行股份总数的10%。同时,旭辉集团建议将法定股本增加至50亿港元,分为50亿股股份。
此次重组交易的实施,旨在优化旭辉集团的资本结构,降低财务成本,并提高公司的财务灵活性。通过发行强制性可转换债券和股东贷款转换股份,旭辉集团能够进一步强化其资本基础,为未来的业务发展和市场机遇提供支持。同时,股份奖励计划的实施有助于激励管理层和核心员工,提升公司的竞争力和市场表现。
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