2025年是中国房地产市场自深度调整周期迈入企稳修复阶段的关键一年。

在中国房地产市场在政策持续优化调整与宏观经济复杂环境的双重作用下，总体呈现出“量价企稳、结构分化、预期重塑”的复杂态势。市场告别了过去的高速增长模式，进入一个以“止跌回稳”为核心、推动高质量发展的新阶段。

在这样的的背景下，2025年以来头部代建企业扩张意愿强烈，拓展规模显著提升，逆转了2024年拓展“失速”的态势。

数据显示，2025年，代建新拓规模前十集中度达到77%，较2024年增长6个百分点，头部企业牢牢占据市场份额。

 01

  TOP20新拓总量同比增长16%

  已有10家企业新签约规模超千万方

2025年代建新增规模TOP20企业的新增签约建面达22007万平方米，同比增幅16%，增速较2024年提升6个百分点。

从新增规模的梯队分布来看，已有10家企业年内新增代建规模超1000万平方米，较去年同期增加5家，2025年新增代建规模800-1000万平方米的企业共3家，较去年减少3家，500-800万平方米的企业5家，较去年减少2家。

可以看到2025年新增代建规模超500万平方米的企业数量总体与2024年持平，都是18家，但2025年的新增规模大多都集中在1000万平方米以上，头部集中效应明显。

02

  签约面积前十企业集中度77%

  较2024年增长6个百分点

随着近年来诸多企业入局代建赛道，代建项目的新拓难度也在持续加码，但头部企业拓展的集中度在进一步提升。主要得益于头部企业在2025年投拓发力，如金地管理、龙湖龙智造、新城建管同比增幅超过50%。

数据显示，2025年，代建新拓规模前十集中度达到77%，较2024年增长6个百分点。行业整体延续强者恒强的趋势。

具体来看，前五家企业新拓建面占比达到45%，较2024年下降2个百分点，6-10名的企业新拓建面占32%，较2024年增长9个百分点，11-20名企业集中度为29%，较同期下降1个百分点。

可以看到，6-10名企业新拓建面集中度提升明显，且渐渐开始与后续排名企业拉开差距。

03

  签约面积断层显著

  尾部企业仍在剧烈洗牌

从新项目签约规模来看，各家企业差距较大、规模断层显著，头部企业竞争逐渐“白热化”，尾部企业仍在剧烈洗牌。

以各门槛值来看，绿城管理作为领头羊，规模上始终保持行业顶端，3535万平方米的拓展规模比第二名高出一倍。规模排第三的企业比第五名仅高出4%，相较于2024年63%的差距显著改善，由此可见，2025年头部企业拓展规模相当接近，竞争十分激烈。

差距最大的是10和20的门槛，几乎接近5倍，印证了当前尾部企业拓展难度不断加码，“洗牌”仍在继续。

代建作为房地产行业转型为轻资产模式的典型业务，拥有更强的逆周期效应，成为诸多企业求生存的重要方式。

然而，随着代建市场"蓝海"变"红海"，品牌公信力日益成为企业获取项目的关键支撑。

2025年代建企业品牌传播的核心也开始从“规模展示”转向“价值输出”，致力于向资本市场、政府及客户传递硬实力、专业服务能力与可持续发展模式，以构建品牌护城河。

不唯规模论，以专业及服务创造价值、构建核心竞争力是未来代建企业都应具备的能力，也是未来评价和衡量代建企业重要的指标与标准。