观点网讯：4月27日，瑞安房地产发布公告，披露旗下Shui On Development进一步发行优先票据的相关安排。

根据公告，瑞安地产及Shui On Development于2026年4月27日与瑞银订立购买协议。

据此，Shui On Development将发行本金总额为1.5亿美元、年利率9.75%的优先票据，于2029年到期，由瑞安地产提供担保。

票据将按本金额的100.562%发售。利息自2026年7月26日起计算，于每年1月26日及7月26日支付一次。所得款项净额约为1.53亿美元，将用于再融资及偿还集团债务。

瑞银担任此次发行的独家全球协调人兼初步买家，负责管理票据的发售及出售。票据已获新交所上市原则性批准，不会在香港申请上市。

根据公告，自2027年7月26日起，Shui On Development可选择赎回全部或部分票据。2027年7月26日起六个月内赎回价为票面的104.50%加应计未付利息，2028年1月26日起十二个月内赎回价为票面的102.00%加应计未付利息。