近期，宇树科技快速过会、特斯拉Optimus量产临近，以及“物理AI”推动的智能化演进，共同推动了这一趋势。

根据公开资料整理，宇树科技于2026年3月20日获上交所受理科创板IPO申请，6月1日顺利通过上市委会议，从受理到过会仅用时73天，创下今年最快纪录。此次IPO计划募集资金约42亿元，按此推算公司整体估值将达约420亿元。

在产业端，人形机器人正从“表演”走向“实干”。国家发改委提出加快具身智能训练基础设施建设，上海推动10万台人形机器人进入工厂。睿尔曼机器人已在产线完成电路板上下料搬运等真实作业，常州实验平台部署了150台机器人覆盖千种任务。

特斯拉Optimus的量产计划也已明确，分为两个阶段：2026年下半年启动初期量产，2027年实现大规模量产。第三代机器人计划于2026年7-8月投产，年产能目标为100万台。

市场数据印证了行业热度。中证机器人指数近一年累计上涨36.85%，相关主题基金普遍获得可观收益，资金持续流入推动多只ETF规模显著扩张。多家公募机构表示，随着量产节奏明确、供应链成熟及AI大模型迭代，行业竞争焦点正从硬件本体向智能化能力转移。

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