久期财经讯，中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，简称“中国海外发展”，00688.HK，标普：A-,惠誉：A-,穆迪：Baa2)拟发行固定利率、Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited

担保人：中国海外发展有限公司

担保人评级：标普：A-,惠誉：A-,穆迪：Baa2

预期发行评级：A-(标普)

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.75%区域

交割日：2026年8月18日

资金用途：为集团现有债务进行再融资，且相当于票据净收益的金额将专门用于为新的或现有的合格绿色项目提供全部或部分融资或再融资，具体如担保人可持续融资框架中所述

控制权变更回售：100%

绿色债券：债券将在担保人的绿色金融框架下以绿色债券的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信证券、工银亚洲、华侨银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

第二方意见提供人：惠誉常青

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行