2026年8月24日-2026年8月30日（第34周），土地成交面积环比大幅增长，土拍热度回升至年内高位。重点城市监测范围内，土地成交建面环比增长139%，成交金额环比增长289%，月末土地成交迎来周期性放量，平均溢价率10.9%，环比增加3.6个百分点。2026年前34周，重点城市土地成交建筑面积8628万平方米，同比下降29%。

供应：土地供应建筑面积209万平方米，环比下降66%。重点城市供应住宅用地的平均容积率为1.84，北京、佛山、台州等城市供应宅地平均容积率均低于2.0。

8月24日，北京岳各庄宅地挂牌，容积率2.14，地上规划建筑面积14.15万平方米，起拍总价70亿元，折合起拍楼面价约4.95万元/㎡。要求竞得人建设地块内11米宽东西向街坊路并无偿移交，同时允许采用抬板平台立体开发模式。地块地处西三四环之间，周边商业、公园、医疗资源成熟，可通达丽泽、金融街，优势为城芯区位、低容积率、纯住宅大体量。周边在售新房嘉棠璟樾报价约8.2‑8.5万元/㎡，片区次新二手房成交约7.0‑7.8万元/㎡，片区前期DC‑L01地块成交楼面价约5万元/㎡，与本宗地块起拍楼板价水平接近。

8月27日，杭州集中挂牌三宗国有建设用地，包含两宗住宅用地与一宗商业用地，全部计划于9月29日正式出让。其中萧山市北单元XS070101-60地块是本次挂牌的热点所在，该地块为商改住性质的宅地，出让面积2.75万平方米，容积率2.2，地上规划建筑面积约6.06万平方米，起拍总价15.15亿元，起始楼面价达25000元/平方米，较同板块此前出让的宅地起价有明显上调，地块坐落市北核心片区，拥有双地铁交通优势，叠加今年同板块两宗宅地出让均斩获40%以上的高溢价率，市场预期与关注度居高不下。其余两宗地块中，西湖区双桥单元宅地出让面积3.01万平方米，容积率2.3，起拍总价7.11亿元，紧邻云谷学校二期教育配套；杭政储出[2026]76号临平区崇北单元商业地块出让面积约4595平方米，容积率3.0，起拍总价1379万元，为小型商办配套用地。

成交：本周土地成交建筑面积369万平方米，环比增长139%。成交金额300亿元，环比增加289%。平均溢价率10.9%，环比增长3.6个百分点。本周平均溢价率显著上升，广州、北京、宁波多宗宅地高溢价成交。

8月28日，广州集中出让海珠琶洲南、荔湾聚龙湾、南沙万顷沙三宗涉宅地块，合计成交总价118.3亿元。其中海珠、荔湾两宗经规划调整的地块率先完成竞价，分别由华润置地、珠江实业溢价摘牌；南沙万顷沙现房销售试点地块如期底价出让，正式拉开广州住房供给模式转型的落地序幕。其中琶洲地块吸引了越秀&保利、中海、华润置地等5家房企竞拍，经过201轮竞价后，由华润置地以80.56亿元竞得，溢价率33%，平均成交楼板价6.1万元/平方米。该地块最初的规划定位为商业服务业设施用地，原计划落地广州国际电竞中心项目；第一次调规容积率从5.0降至3.43，限高从220米大幅降至100米，将用地性质调整为以二类居住用地为主，兼容商业与公共服务功能，明确了产业片区职住平衡的供应方向；第二次调规容积率从3.43进一步降至2.98，建筑限高从100米下调至80米，进一步优化了地块开发指标与配套边界，正式落实12班幼儿园、社区卫生服务站等公共配套，同时微调容积率与建筑限高，让地块的居住开发属性更加清晰，整体开发条件也更为成熟。两次规划调整，本质上是对核心区产业人口居住缺口的回应，也让地块的市场价值随着规划落地逐步兑现。

8月27日，北京通州区老城地块由金隅集团竞得，溢价率27.19%，本次出让共吸引招商蛇口、金隅集团、天津卓宸盛川3家房企参拍，历经挂牌阶段3轮报价加现场184轮举牌、合计187轮竞拍最终成交。该地块容积率2.0，地上规划建筑面积32280.46平方米，成交总价8.7亿元，成交楼面价约26951元/㎡；地块入市前曾经历规划调整，原用途为棚改回迁安置房，后调整为纯R2二类居住用地，无需配建保障性住房。地块核心优势为距地铁1号线土桥站步行可达，通勤直达国贸CBD，周边商业、教育、医疗配套成熟，2.0低容积率适配小高层产品。周边在售新房网签均价约4.6万-5.4万元/㎡，片区普通二手房挂牌均价约2.6万-3.1万元/㎡，临近的金隅花溪云锦地块成交楼面价约25243元/㎡，本宗地成交价处于板块合理区间。

8月24日，宁波鄞州区地块由中海地产竞得，溢价率25.83%，历经72轮竞价、多家房企争夺后成交，地块容积率1.5，地上规划建筑面积31404平方米，成交总价6.92亿元，成交楼面价约22027元/平方米。该地块为高新区高品质住区试点地块，挂牌时即明确按四代宅标准开发，空中绿化平台可部分计容。地块优势在于地处高新区核心板块，1.5低容积率适配低密改善产品，东侧紧邻杨木碶河生态绿带，周边教育、商业、医疗配套成熟，科创产业集聚支撑改善需求。周边在售新房均价约3.2-3.5万元/㎡，高端项目绿城凤栖云庐备案价近5.2万元/㎡。

第35周重点地块

现房时代上海低密宅地热度不减，广东电视台宅地周五验证广州热度动向

8月31日，上海本年度第八批次集中住宅用地完成竞拍，两宗地块分别落地普陀真如与松江泗泾，最终合计成交金额约156亿元。其中普陀真如之心地块由中海地产底价竞得，本质是企业对真如城市副中心的持续板块深耕。继此前打造并运营中海环宇城MAX商业项目后，中海此番拿下“住宅 商办”的核心组团地块，将进一步完善在副中心核心区的商住联动布局，形成商业运营与住宅开发的协同效应。底价成交既符合大体量综合体地块的市场预期，也体现出核心区域优质资产的价值共识较为稳定，未出现非理性波动。松江泗泾04-08地块经历29轮竞价，最终以16.41%的溢价率成交，成交楼板价25028元/平方米，较板块内在售标杆项目招商时代潮派的地块楼板价高出3900元/平方米，板块地价水平出现明显抬升。这一结果背后，既是板块近三年纯商品住宅用地供应断档带来的稀缺性支撑，也得益于1.2低容积率赋予的产品差异化空间，充分反映出近郊成熟板块的优质低密居住用地，依然具备较强的市场吸引力。

9月4日（第35周周五），广州“广东电视台”地块将进入成交环节，地块计容建筑面积6.78万平方米，容积率约1.95，挂牌起始总价21.41亿元，起拍楼板价约3.16万元/平方米。此次为地块在2025年5月终止出让后重新挂牌，取消了原有的中学、幼儿园及社区卫生服务中心配建要求，地下空间允许整体连通开发，无额外保障性住房配建约束，且起始价较原来的约23亿元有所下调。地块地处天河智谷世界大观板块，邻近地铁21号线大观南路站及奥体中心，低密指标契合板块改善定位。南侧AT1003008地块2025年由金茂竞得，成交楼板价约4.7万元/平方米，后与越秀联合开发，新房均价约9万元/平方米。