新城控股(601155.SH):拟发行不超过4亿元公司债券,用于置换“23新城01”本金自有资金
久期财经 2026-09-17 17:03
久期财经讯,9月16日,新城控股集团股份有限公司(简称“新城控股”,601155.SH)发布关于2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
本期债券发行规模为不超过人民币4亿元(含4亿元)。本期债券发行总额为不超过4亿元(含4亿元)。其中本期债券品种一发行规模合计不超过人民币3亿元(含3亿元),每张面值为100元,发行价格为100元/张,品种一为2年期,附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;本期债券品种二发行规模合计不超过人民币1亿元(含1亿元),每张面值为100元,发行价格为100元/张,品种二为2年期,附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券品种一票面利率询价区间为6.00%-7.00%;本期债券品种二票面利率询价区间为4.00%-5.00%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。
发行人和主承销商将于2026年9月21日(T-1日)向网下专业投资者进行利率询价,并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。
本期债券品种一简称为“26新集01”,债券代码为“246108”,本期债券品种二简称为“26新集02”,债券代码为“246109”。
本期债券品种一采用抵押担保形式增信,本期债券品种二无增信。
募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换发行人用于偿还公司已发行的“23新城01”公司债券本金的自有资金。
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