9月30日,时代中国控股有限公司发布有关解决无法表示意见之行动计划执行情况的季度更新公告,披露境外债务重组、境内债券重组、借款重组及资产处置等进展。
公司2025年年报披露,核数师就集团2025财年综合财务报表出具无法表示意见,原因为涉及持续经营的多项不确定因素。自2026年7月1日至公告日期,公司在适用范围内继续实施行动计划。
境外债务重组方面,两笔于2025年11月28日发行的2027年到期零息强制性可换股债券已完成转换,本金总额分别为269,662,136美元及78,359,382美元,分别按每股6港元及每股10港元的转换价格转换为350,560,757股及61,120,286股新股份。
另于9月30日,公司发行三笔优先票据用于实物结算应计利息,本金分别为2,894,192美元(2029年到期,年利率4.00%)、17,147,597美元(2032年到期,年利率4.20%)及9,202,500美元(2033年/2035年到期,年利率4.50%),新票据与相关现有优先票据合并为单一系列票据。
境内债务方面,全资附属公司广州时代控股发行的合共14项境内公司债及资产支持证券,本金总额约130.7亿元人民币的重组方案已分别获各债券持有人会议批准,到期日展期至2036年及2038年,年利率均降为1%,并提供债券购回、资产抵债和全额展期等方案选项。
借款方面,2026年首九个月,集团已与若干金融机构订立协议,就现有境内若干借款作出续期、延期或重组,涉及本金约人民币15亿元。
资产处置方面,首九个月集团已出售佛山、广州及东莞等多个城市更新项目,并收回投资相关应收款项,合共产生约人民币7100万元的现金流入净额。
销售方面,物业销售及交付大致符合公司预期,惟现金回款进度慢于预期,公司通过与政府部门及国有企业协调、精简网签手续等措施加快现金回款。
截至2026年6月30日,集团未来十二个月到期借款总额约人民币129.6亿元。其中约37.3亿元已获结清或重组,包括公司债券约26.4亿元、银行贷款约6.0亿元及其他借款约4.9亿元;约87.2亿元拟透过债务重组处理,包括银行贷款约55.1亿元、其他借款约25.6亿元及优先票据约6.5亿元;其余约5.1亿元银行贷款预期透过项目销售所得款项偿付。
公司称,日后将推行债务管理措施,包括与债权人磋商债务延期或重组、策略性出售资产,以及优先收回项目销售现金,以履行还款义务。
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