12月16日上午10点,富力举行投资者电话会议,就2022年1月份到期美元债要约回购及展期细则进行说明。
据爆料,投资者电话会议上,富力表示,目前能够确认的最大兑付额度的还没确定,将于后几日公布。公司会为方案A设计最大兑付额度,超过的部分会自动变为B方案。昨晚富力被标普降级,但是直接影响不大,有少数一些借款会被影响。过去一年多,富力一直在处置资产回笼资金,未来也会继续。
12月15日,富力地产间接全资子公司-怡略有限公司发布公告称,公司正在提出以现金回购,并就票据条款和条件的拟定修订向票据持有人征求同意,以回购任何及全部息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65亿美元票据,以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6亿美元票据。
方案是二选一: A:债务打折,债券持有人可选择A选项以折扣价(83%)出售所持票据。
B:展期,B选项按原定价格卖出变现,但只可出售所持票据的50%;其余可选择将其债券展期半年至2022年7月13日偿还。
富力表示,倘要约收购及同意征求未能成功完成,可能无法于2022年1月13日到期时全数赎回票据。
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