据小道消息，德意志银行计划本月在香港对世茂集团提起清盘呈请。 2023年12月7日晚间，世茂集团发布公告称，公司已向由境外票据持有人组成的临时债权人小组及持有公司境外债较大比例的境外银行贷款人小组提议初步重组框架，计划减少负债60亿美元至70亿美元。 境外债务重组有三种实现途径，包括转为新债务工具、现有债务打折转让以及债转股。对于在特定期限前支持重组建议的债权人，世茂集团将支付同意费。 具体来看，第一种方案是计划将部分现有债务转换为新债务工具。新的债务工具期限为债务重组生效日起不超过9年。同时，世茂集团称，将通过公司境外资产组成的抵押品组合为新债务工具提供担保。 第二种方案是将现有债务本金金额价格折让，以折让后的价格为准，将部分现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具。该新优先担保债务工具将享有类似其他新债务工具抵押品组合的优先顺位担保。新优先担保债务将较其他新债务工具获优先偿还。目前，世茂集团在公告中未有披露折让的力度。 此外，第三种方案是将部分现有债务交换为世茂集团的股票挂钩工具，经相关批准及全部转换后，该工具将转换为公司较大比例的普通股份。 根据世茂集团此前公告披露，截至2023年6月30日，世茂集团有息负债约390亿美元。其中，世茂集团境外计息债务约140亿美元（未经审核）；境内计息债务约250亿美元（未经审核）；应付关联方款项约30亿美元；总权益约90亿美元，包括非控制性权益约60亿美元。 上述境外债务中，约70亿美元为以美元计值的优先票据、约30亿美元为银团贷款、约20亿美元为双边贷款及约20亿美元为有抵押项目贷款。