凤凰网奇点商业讯 力高集团(01622)发布公告，于2020年11月10日，该公司连同附属公司担保人与瑞信、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、中信银行(国际)、民银资本及东亚银行有限公司就发行2024年到期的2.66亿美元9.9%优先票据订立购买协议。

力高集团方面表示，公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期，包括以同步要约购买方式的2021年票据。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。

关于同步要约购买，公司已厘定最高接纳金额将为1.8亿美元，即未偿还本金金额。公司保留权利，可以其绝对酌情权根据同步要约购买接纳远高于或远低于最高接纳金额的票据，或完全不接纳购买该等2021年票据。