新湖中宝拟增发2.5亿有担保美元票据 利率11%
观点地产网 2021-12-08 17:15
12月7日,新湖中宝股份有限公司发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请批准增发2.5亿有担保美元票据,利率11%,仅向专业投资者发行。预计票据买卖批准将于12月8日生效。
上述增发票据由新湖(BVI)2018控股有限公司发行,新湖中宝提供无条件且不可撤销担保,发行价格99.985%,将与XINHUZ 11 09/28/24合并及构成单一系列。
观点地产新媒体了解到,XINHUZ 11 09/28/24首次发行规模2.5亿美元,利率11%,于2024年9月28日到期。
本次发行已委托信银资本、中信银行(国际)和花旗担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中金公司、万盛金控和海通国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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