融创中国境外债重组方案:拟发行新票据展期最长9年,债权人可申请债转股
风财讯 2023-03-08 08:32
风财讯 3月7日,据澎湃新闻报道,在融创中国的境外债重组方案中,融创提到或将通过发行新的美元票据来置换现有的票据,债权人还可以申请债转股。
据了解,融创中国计划在境外发行新的美元票据来置换现有票据,展期期限最短为两年,最长为九年。
除此之外,债权人还可以申请将部分或者全部的美元债进行了债转股,即将手中持有的美元债按照一定的比例来转换成融创中国或者融创服务的股份。但需要注意的是,债转股的前提是要保证融创中国董事会主席孙宏斌仍为公司第一大股东,且持有融创中国重组后至少30%的股权,以确保孙宏斌对融创中国的控制权。
据此前报道,融创中国境外债重组计划目前已获得了主要持有人临时小组的支持,双方将签署重组支持协议。在双方完成协议签署后,融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。
境内债务方面,融创房地产集团的10只总计160亿元的境内债展期方案均已获得持有人投票通过。
融创房地产集团境内债券整体展期共涉及10只存续的公司债券及供应链ABS,加权平均展期期限3.51年。同时,为保障投资人利益,融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障,并设计了现金支付 小额兑付的机制。
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